Когда это случилось, никто не знает. Но только с определенного времени односельчане стали замечать за кузнецом Даниилом странные вещи. Сам по себе кузнец был человеком добрым, отзывчивым, про таких говорят – «бессеребреник». Да и действительно, дома своего кузнец так и не нажил, а жил у старой бабки Пелагеи за печкой, словно сверчок. И все бы ничего, да только в последнее время вдруг ни с того ни с сего доброго и отзывчивого кузнеца словно подменили. Скажет ему кто слово, он начинает кричать, выгонять человека, становится ну прямо сущий Диавол.

По бескрайним русским просторам шел человек. Серая холщевая рубаха, котомка за плечами, гусли на поясе. Голубое небо в глазах. Все бы хорошо, да только сильно прихрамывал этот человек. Поэтому и держался правой рукой своей за высокий посох.

- Куда ты идешь, старче? – вдруг спросил его чей-то Голос.

- Иду в стольный град, - ответил он.

- А что ты там оставил в нем?